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存储周期已到筑底期,Q4将迎来反转

2023/5/26 13:50:23
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5月24日,据台媒经济日报报道,存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温,工控相关接单也持续发烫,客户急单涌入,而且“量也不少”。今年一季度是产业库存高点,在需求与供应端改善下,库存正逐步去化,预期本季DRAM市况有望落底,公司在部分应用领域已出现急单。

而威刚则认为,4月底存储芯片供应商减产态度明确后,DRAM现货价已落底,有助强化第2季及下半年营运稳健发展的动能。目前看来,下游库存接近健康水位。

目前,头部原厂的出货量也好转。据Pulse News报导,多位半导体和证券业人士透露,三星本季DRAM出货量估季增15%至20%,扭转首季季减10%左右颓势。SK海力士本季出货量季增率估成长30%至50%,远高于市场共识的20%,透露DRAM市场氛围已改变。

近期TrendForce已调整了今年存储芯片供应过剩率预估值:其中,将DRAM预估值从此前的0.9%调整至-1%,将NAND Flash预估值从3%调降为-0.5%——正值意为供过于求,负值则为相反。这或许也意味着,今年DRAM与NAND Flash有望实现供需平衡甚至轻微供不应求。

按产品种类分,存储市场主要分为 DRAM、NAND、NOR Flash,其中 DRAM占据主要的市场规模。DRAM 供给格局头部化效应明显,韩系厂商占据主要份额。根据Trendforce,22Q4 全球前三大 DRAM 厂商分别为韩国三星、韩国海力士与美国美光,三家厂商市占率合计为 95.8%。NAND 竞争格局较 DRAM 分散,三星仍占据龙头地位;NOR Flash 龙头主要为台系与陆系厂商,兆易创新排名全球第三。

而从行业整体来看,存储芯片行业或已周期触底,即将迎来上升周期。


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